2013年服装行业经济运行概况-【资讯】

发布时间：2021-09-03 13:00:18 阅读：次来源：原汁机厂家

2013年，国际经济缓慢温和复苏，美日经济复苏势头总体较好，欧元区相对疲软；新兴经济体增速仍远高于发达国家，但增长集体放缓；国内经济，GDP仍然保持7.7%的同比增速，呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势。

在此背景下，2013年1～12月，我国服装产业运行总体平稳，规模以上企业产量微增，增速趋缓；服装内销有所增长，但增速进一步放缓；出口实现较显著恢复性增长，但增幅前高后低，逐月趋缓；投资保持增长，东部仍是投资重点地区；规模以上企业效益增长，但盈利能力未见明显提升，从全行业口径来看，规模以上企业两极分化明显，中小企业运营依然艰难。

生产：全国产量基本稳定

2013年，由于经济因素及全球需求不振，我国服装产量增长乏力。其中规模以上服装企业产量增速放缓明显，规模以下企业产量减少。东部地区作为主产区，产量占全国比重持续下降，产业进一步向中西部地区转移。

一、整体情况：产量保持平稳

2013年1～12月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量271.01亿件，同比增长1.27%，增速较2012年同期回落4.93个百分点。其中梭织服装139.24亿件，针织服装131.77亿件，同比分别为3.75%和-1.08%。

表1 2013年服装行业规模以上企业产量情况

资料络转移更为明显

2013年，服装网络销售增幅明显。以淘宝网为例。根据淘宝数据显示，2013年，淘宝网服装类商品销售额同比增长117%，远远高于实体渠道。在“双11”当天，杰克琼斯、七匹狼、GXG、茵曼、韩都衣舍、阿卡等品牌日成交额均过亿，其中杰克琼斯高达1.72亿。

表2 2013年1～12月不同渠道服装类商品销售额增长同比（%）

资料

服装网销对于实体店销售冲击较大，但是整个社会服装消费总量没有大的变化，网销只是实体店销售的转移。

六、全行业库存控制较为得力

2012-2013年间，中国服装行业库存是否过多的问题一直得到社会和媒体的关注。

对于当前的服装行业来说，库存确有增加，这是行业经过多年快速发展之后，市场竞争、整体经济环境等多因素共同作用的结果；同时，服装企业财务报表中的库存数据，也具有鲜明的行业特征。部分子行业确实存在一定程度的库存问题，这仅是个例，不应被放大到整体中国服装行业。

根据国家统计局统计，2013年，规模以上服装企业存货和产成品存货虽然有所增加，但增幅尚低于主营业务收入的增幅；而最近三年规模以上服装企业的主营业务收入一直保持高于存货及产成品存货，也就是说，增长的库存，是服装企业正常销售活动的需要。

表3 近三年服装行业规模以上企业主营业务收入、库存同比增长情况（%）

资料来源：国家统计局

外销市场：需求部分恢复，总体仍显疲弱

经济温和复苏促使市场需求部分恢复，2013年，我国服装出口金额和出口数量增速较2012年也均有较大幅度提高。同时，对发达市场出口依赖程度降低，出口地区布局更趋多元，出口单价持续提升等特征进一步凸显。

一、整体情况：金额数量较2012年均有较大幅度提高

据中国海关统计，2013年1～12月我国累计完成服装及衣着附件出口1782.24亿美元，同比增长11.28%，增幅较2012年同期提升6.75个百分点。服装出口数量为313.59亿件，同比增长8.46%，增幅较2012年同期提升9.53个百分点。其中，针织服装及附件出口967.98亿美元，同比增长11.2%，出口数量为225.25亿件，同比增长8.28%，梭织服装及附件出口682.60亿美元，同比增长11.49%，出口数量为88.34亿件，同比增长8.93%。

图6 2011年7月～2013年12月服装出口累计增幅情况（%）

资料来源：中国海关

从全年情况来看，2013年我国服装出口金额及出口数量较2012年同期均有大幅提高，其主要原因有两点：一是全球经济温和复苏，国际市场需求有所恢复；二是今年增速的大幅提高，是建立在2012年基数较低的基础上的。

二、服装出口特征

（一）出口对象更趋多元

近年来我国加快推进自贸区建设，大力开拓新兴市场,服装出口对发达市场的依赖程度降低。2013年我国对亚洲服装出口份额连续上升，对欧洲服装出口份额恢复小幅微增，对其他大洲的出口份额均呈现不同幅度的下降。亚洲仍是我国服装出口第一大洲，占出口总额的40.53%，同比增长15.07%。欧洲占出口总额的28.77%，同比增长13.97%，第三是北美洲，出口额同比增长7.13%，占出口总额19.25%。我国对拉丁美洲、非洲和大洋洲出口额同比分别为-5.32%、3.45%和7.53%，分别占出口总额的5.02%、3.91%和2.51%。

据海关总署数据，2013年1～12月，我国对欧盟、美国、日本、香港地区4个传统市场的出口金额总计为1039.46亿美元，同比增长7.85%，占全国服装总出口的58.32%，份额减少1.86个百分点；出口数量为171.77亿件，同比增长6.46%，占全国服装总出口数量的54.77%，份额减少1.03个百分点。而对新兴市场出口服装金额和数量的比重，则分别较2012年同期增加2.59和2.79个百分点。

表4 2013年中国服装出口各大洲情况

资料来源：中国海关

1.对传统市场出口情况

主要发达经济体经济有复苏迹象，需求有所恢复。据海关总署数据，2013年我国对欧盟、美国、日本、香港地区传统市场的出口金额总计同比增长7.85%，占全国服装总出口的58.32%。出口数量同比增长6.46%，占全国服装总出口数量的54.77%。

表5 2013年我国对传统市场服装出口金额情况

资料来源：中国海关

表6 2013年我国对传统市场服装出口数量情况

资料来源：中国海关

其中，对欧盟服装出口同比及增速均出现较大提高，主要由于2012年基数较低所致。

2.对新兴市场出口情况

2013年，新兴经济体整体经济增长仍远高于传统经济体，但由于自身经济结构存在问题、过度依赖出口+投资的模式等原因，与之前的高速增长相比，速度明显放缓。

根据中国海关统计，相较于传统市场，我国对新兴市场出口依然保持了较快增长。其中，2013年我国对东盟地区服装出口金额达到143.58亿美元，同比增长30.24%，服装出口数量31.12亿件，同比增长31.75%。

表7 2013年我国对新兴市场服装出口金额情况

资料来源：中国海关

表8 2013年我国对新兴市场服装出口数量情况

资料来源：中国海关

（二）地区出口布局优化

随着我国西部大开发、中部崛起、振兴东北老工业基地等区域发展战略的相继实施，我国服装出口的地区布局进一步优化。东部省市服装出口占全国比重持续下降，中西部地区服装出口活跃。从各省市出口情况来看，2013年我国服装出口仍集中于东部沿海地区，但份额继续下降。

根据中国海关统计，2013年我国东部地区服装及衣着附件出口255.54亿件，占全国服装及衣着附件出口总量的81.49%，比重较2012年减少2.35个百分点。中西部地区服装及衣着附件出口58.04亿件，占全国服装及衣着附件出口总量的18.51%，比重较2012年增加2.35个百分点。

出口金额方面，2013年我国东部地区服装及衣着附件出口金额1454.28亿美元，占全国服装及衣着附件出口总额的81.60%，比重较2012年减少2.26个百分点。中西部地区服装及衣着附件出口327.94亿美元，占全国服装及衣着附件出口总金额的18.4%，比重较2012年增加2.26个百分点。

表9 2013年中国服装及衣着附件出口分地区情况

资料来源：中国海关

效益：基本平稳，增长缓慢

2013年，外销市场有所复苏，内销市场规模继续扩大，服装行业整体各主要效益指标增速基本平稳，缓慢增长，亏损面收窄。但全球经济不确定性仍存在，内外销市场需求总体依然疲弱，国内生产要素成本高企，服装企业运行压力进一步加大。规模以上企业效益两极分化明显，规模以下企业运行质量远逊于规上企业，压力较大。

一、规模以上企业：整体平稳，亏损面收窄

根据国家统计局统计，2013年服装行业规模以上企业15212家。累计实现主营业务收入19250.91亿元，同比增长11.29%；利润总额1141.09亿元，同比增长9.83%。主营业务收入和利润总额增速较2012年分别提高0.7和-0.33个百分点。

表10 2013年服装行业规模以上企业主要经济指标

资料来源：国家统计局

服装行业规模以上企业整体效益平稳增长，亏损面有所收窄。

据国家统计局数据，2013年以来，规上企业主营业务收入及利润总额同比增长较为稳定。2013年各季度，主营业务收入同比增长分别为12.79%、12.26%、10.79%和11.29%；利润总额同比增长分别为12.26%、12.29%、11.91%和9.83%。

服装行业规模以上企业亏损企业1818家，同比增长4.42%；亏损面11.95%，较2012年同期下降0.5个百分点，同时前3季度亏损面分别为20.38%、18.89%、16.32%，全年逐季收窄。但亏损企业亏损总金额和平均亏损金额进一步增加，且增加幅度依然较大，分别同比增长29.57%和16.55%，显示企业效益进一步两极分化。

表11 2013年服装行业规模以上企业亏损情况

资料来源：国家统计局

表12 2013年1～12月服装行业经济效益指标情况

资料来源：国家统计局

二、规模以下企业：各指标与规上企业差距较大

规模以下企业抗风险能力弱，在整体经济不景气、需求放缓、生产要素成本上涨、税费负担繁重等因素的影响下，2013年规模以下企业各项经济指标与规模以上服装企业差距较大，总体运行压力较大，依然艰难。

根据中国服装协会对孙村、茶山、沙溪、黄石、金坛、平湖等18个服装产业集群的跟踪调研，2013年1～9月，上述产业集群规模以下服装企业累计主营业务收入较2012年同期同比增长6.42%，累计利润总额同比增长0.11%，累计产量同比减少6.58%；亏损面达19.63%，亏损企业亏损金额较2012年同期增长46.49%。

表13 18个产业集群规下服装企业主要经济指标同比情况及与规上企业的比较（%）

数据来源：国家统计局、中国服装协会

投资：同比回升，行业景气企稳

2013年1～12月，服装行业规模以上企业投资同比有所回升。据国家统计局数据显示，2013年我国服装行业规模以上企业实际完成投资3127.14亿元，同比增长19.77%。施工项目7198个，同比增长3.67%；新开工项目5483个，同比增长6.24%；竣工项目5115个，同比增长4.28%。

表14 2013年服装行业规模以上企业实际完成投资情况

资料来源：国家统计局

从新开工项目来看，2013年服装行业规模以上企业新开工项目5483个，同比增长6.24%。东部地区仍然为新开工项目投资重点地区，占全国新开工项目总数量的56.43%，中部地区、西部地区分别占比34.98%和8.59%。

图7 2013年规模以上服装企业投资新开工项目分地区占比情况（%）

资料来源　国家统计局

2014年中国服装行业发展展望

2014年，初步判断全球经济会向更好方向发展，复苏势头将得以延续，但速度缓慢；中国经济继续优化结构、减速提质。综合来说，受经济不确定性、外销市场增长有限、内销市场持续疲弱、生产要素成本进一步上涨等因素影响，2014年中国服装行业困难和压力依然突出，产业仍将处于深度结构调整和优化的过程中。同时，在行业加快科技进步和模式创新的驱动下，整体运行状况应优于2013年。

一、内销：中速平稳增长

首先，从国内形势来看，城镇化进程积极推进，城乡居民收入稳定增长，消费能力不断提高，是保证内需消费持续扩大的重要基础。

其次，2014年，中国经济进一步进行结构优化，减速提质成为主要目标。经济增速放缓将导致消费品市场从之前的高速增长向中低速增长转变。如无大变故，服装消费市场将基本保持目前的增速。

第三，中国服装企业加紧自身调整并已见成效。如运动品牌库存情况有所好转，代理商订货意愿明显加强；同时，企业也在产品特色、营销模式等方面着手进行改进。

综合来看，2014年服装内销市场将稳定增长，两位增幅依然可期。

二、外销：延续回升态势

2014年，全球经济将延续2013年的复苏态势，我国宏观经济的外部环境有所改善。

受此影响，2014年我国服装出口形势将好于2013年。对美、欧出口将保持增长，增速提高；对日本市场来说，出口数量将保持一定增长，但出口金额的增幅不会太大，甚至可能有所下降；对于新兴市场，其经济增长存在风险，需求或有下降，但依然会保持一定增长。

综合来看，2014年我国服装出口将继续平稳小幅回升，出口金额及数量增速都将高于2013年。

三、效益：稳定良好，趋稳回升

2014年，由于国际需求继续恢复、国内需求保持增长、库存调整也取得一定成效，中国服装行业生产保持稳定，总量可能会与2013年持平，甚至有一定程度的增长，但幅度微小。

在产销两方面的带动下，2014年中国服装行业整体效益情况基本可保持稳定良好，行业趋稳回升势头进一步明显。但需要注意的是，对行业发展产生抑制作用的诸多因素依然存在，包括全球经济复苏但存在不确定性和不稳定性，国内各类生产要素成本上涨，人民币升值压力长期存在，东南亚等新兴经济体服装产业逐步完善、中国低附加值服装产品订单流失可能加剧，且在短时间内不会消除。

综合来看，2014年中国服装行业运行状况将优于2013年。大型企业效益向好，亏损面可能将进一步收窄，但两极分化进一步明显，广大中小企业形势仍不容乐观。